Začíname s EasyCRM
EasyCRM je slovenský CRM systém, ktorý beží v prehliadači – bez platobnej karty a bez inštalácie. Táto stránka vás prevedie prvými krokmi: od registrácie a vlastnej subdomény, cez nastavenie tímu a komunikačných kanálov, až po prvé kontakty.
Registrácia a vlastná subdoména
Pri registrácii nezadávate platobnú kartu – začínate na bezplatnom pláne Free a 14 dní máte k dispozícii plán Pro zadarmo. Po registrácii dostanete vlastnú subdoménu {firma}.easycrm.sk, ktorá patrí vašej organizácii. Rozhranie je dostupné v slovenčine aj angličtine. V nastaveniach si môžete nahrať vlastné logo a upraviť farebnú tému.
- Registrácia bez platobnej karty
- Vlastná subdoména {firma}.easycrm.sk
- 14-dňový trial plánu Pro zadarmo
- Slovensko-prvý produkt – rozhranie v SK aj EN
- Vlastné logo a farebná téma v nastaveniach
Nastavenie tímu a prístupu
Pozvite členov tímu e-mailom a priraďte im roly s granulárnym systémom oprávnení s tímovým rozsahom – každý člen vidí len to, čo mu prislúcha. Vytvorte prvý predajný pipeline a pomenujte štádiá podľa svojho procesu. Nastavte pravidlá automatického priradzania leadov na predajné tímy. Potom pripojte komunikačné kanály: e-mail cez OAuth (Google Workspace alebo Microsoft 365), WhatsApp Business cez Meta WABA, Facebook Messenger, Instagram DM alebo VipTEL pre hovory. Schránka a telefonovanie sú dostupné od plánu Standard. Limit členov závisí od plánu: Free 3, Standard 25, Pro neobmedzene.
- Pozvanie členov tímu s rôznymi rolami a oprávneniami
- Vytvorenie predajného pipelinu a konfigurácia štádií
- Pravidlá automatického priradzania leadov na tímy
- Pripojenie e-mailu (Google Workspace alebo Microsoft 365)
- Pripojenie WhatsApp Business, Messengeru alebo VipTEL
Prvé kontakty a ochrana údajov
Kontakty pridávate manuálne priamo v aplikácii alebo pomocou REST API (od plánu Standard), ktoré umožňuje automatický tok dát z vašich iných systémov. Import zo súboru nie je dostupný. Mobilná aplikácia pre iOS a Android je v príprave. V GDPR nástrojoch spravujete súhlas kontaktu a môžete kontakt anonymizovať. Zákaznícka podpora komunikuje v slovenčine.
- Manuálne pridanie kontaktu
- REST API pre automatizovaný tok dát (od plánu Standard)
- Mobilná aplikácia pre iOS a Android je v príprave
- GDPR nástroje: správa súhlasu a anonymizácia
- Zákaznícka podpora v slovenčine
Výhody od prvého prihlásenia
- Žiadna kreditná karta na vyskúšanie – zadarmo hneď
- Vlastná subdoména hneď od registrácie
- Tím funguje s rôznymi rolami a oprávneniami
- Komunikačné kanály prepojené na jednom mieste
- GDPR nástroje: správa súhlasov a anonymizácia
- Slovenský produkt s podporou v slovenčine
Čo vás čaká pri štarte?
Začnite zadarmo a pozvite svoj tím
Registrácia bez platobnej karty. Vlastná subdoména po registrácii. 14 dní Pro plánu zadarmo.