CRM prispôsobený vášmu odboru, nie naopak.

Každý biznis eviduje iné údaje. Autoservis potrebuje ŠPZ vozidla, realitný maklér plochu nehnuteľnosti, webová agentúra typ projektu. Vlastné polia vám umožnia zachytiť presne tie informácie, ktoré potrebujete – priamo na dopytoch a príležitostiach.

Začať zadarmo Pozrieť cenník

Každý odbor má iné dáta – EasyCRM sa prispôsobí

Štandardné polia pokryjú meno, firmu, telefón a e-mail. Ale autoservis potrebuje tiež evidovať ŠPZ a rok výroby vozidla. Realitný maklér chce pri dopyte vidieť typ nehnuteľnosti a požadovanú lokalitu. Webová agentúra si poznamená preferovaný technologický stack alebo veľkosť rozpočtu. Vlastné polia definujete v nastaveniach – bez programovania. Vyplňujete ich vo formulároch dopytov a príležitostí.

Evidujte ŠPZ a typ vozidla pre autoservis
Zaznamenajte adresu alebo plochu nehnuteľnosti pre maklérov
Uložte IČO zákazníka na dopyt alebo príležitosť
Zadajte typ projektu alebo technologický stack pre agentúry
Zapíšte preferovaný čas kontaktu alebo meno zodpovednej osoby
Polia definujete v nastaveniach bez programovania

Meno

Firma

Telefón

Admin definuje

ŠPZ vozidla

Typ projektu

IČO

Počet vlastných polí rastie s vaším plánom

Vlastné polia sú funkcia pre rastúce tímy, ktoré si CRM chcú nastaviť na mieru. Plán Free vlastné polia nezahŕňa. Plán Standard dovoľuje až 10 vlastných polí, čo postačí väčšine malých firiem. Plán Pro nemá limit – vytvorte toľko polí, koľko váš odbor vyžaduje. Polia spravuje používateľ s oprávnením spravovať vlastné polia v nastaveniach.

Free plán – bez vlastných polí
Standard plán – až 10 vlastných polí
Pro plán – neobmedzený počet vlastných polí
Polia vytvára a spravuje používateľ s príslušným oprávnením
Pole môže byť povinné alebo voliteľné
Typy polí: text, číslo, dátum, áno/nie, výber a viacnásobný výber

Plán

Vlastné polia

Free

Standard

Pro

∞

Hodnoty vlastných polí sprístupňuje aj REST API

Hodnoty vlastných polí kontaktov, dopytov aj príležitostí môžete čítať a zapisovať cez REST API, takže ich prepojíte s vlastným systémom. Definície polí sprístupňuje API samostatne. REST API je súčasťou plánov Standard a Pro a prístup sa riadi rozsahmi API tokenu.

Čítanie hodnôt vlastných polí cez REST API
Zápis hodnôt vlastných polí cez REST API
Definície polí dostupné cez API
Prístup riadený rozsahmi API tokenu

API custom-fields

BA123CD

VW Golf 2019

Servis: 14.7.2025

CRM, ktorý odzrkadľuje váš skutočný pracovný proces

Zachytíte presne tie údaje, ktoré váš odbor potrebuje
Autoservis eviduje ŠPZ vozidla priamo na dopyte
Realitný maklér má adresu, typ a cenu nehnuteľnosti na príležitosti
Webová agentúra si k príležitosti zapíše typ projektu a odhadovaný rozpočet
Hotelový predajca uloží termín konferencie a požadovaný počet izieb
Polia nastavíte v nastaveniach bez programátora

Kontakty a vzťahy Predajný pipeline Cenník a plány

Otázky o vlastných poliach

: Používateľ s oprávnením spravovať vlastné polia ich vytvára v nastaveniach EasyCRM. Zadáte názov a kľúč poľa, vyberiete typ (text, číslo, dátum, áno/nie, výber alebo viacnásobný výber) a záznam, na ktorý sa pole vzťahuje – kontakt, dopyt alebo príležitosť. Kľúč poľa a typ záznamu sa po vytvorení nedajú zmeniť.
: Závisí to od vášho plánu. Plán Free vlastné polia nepodporuje. Plán Standard dovoľuje až 10 vlastných polí. Plán Pro nemá limit a môžete vytvoriť ľubovoľný počet polí.
: Vo formulároch dopytov a príležitostí sa zobrazujú ako ďalšie polia na vyplnenie. Hodnoty polí kontaktov, dopytov aj príležitostí sprístupňuje aj REST API.
: Nastavenia poľa môžete upraviť; kľúč poľa a typ záznamu sa po vytvorení nemenia. Pole môžete aj odstrániť – vtedy sa natrvalo zmažú všetky hodnoty uložené v tomto poli na jednotlivých záznamoch.
: Pri vytváraní poľa určíte, či je povinné. Voliteľné pole môže ostať prázdne a záznamu to nevadí.

Prispôsobte si CRM presne tak, ako váš biznis funguje

Zaregistrujte sa zadarmo a vyskúšajte si EasyCRM.

Vytvoriť bezplatný účet Pozrieť cenník