Udalosti z kalendára v aktivitách CRM.

Prepojte EasyCRM s Google Kalendárom alebo Microsoft Calendárom. Udalosti z vášho kalendára sa pravidelne načítajú do aktivít v CRM.

Začať zadarmo Pozrieť cenník

Kalendár pripojený k CRM

Každý člen tímu si pripojí vlastný Google Kalendár alebo Microsoft Calendár (Outlook) cez OAuth 2.0 v nastaveniach integrácií. EasyCRM potom približne každých 15 minút načíta zmeny z vášho hlavného kalendára a uloží ich ako aktivity v CRM. Zmeny a zrušenia udalostí sa prenášajú tiež; zrušením udalosti sa aktivita v CRM nezmaže. Stretnutie rezervované cez AI chatbot sa naopak zapíše do pripojeného kalendára člena organizácie. Ostatné aktivity vytvorené v CRM sa do kalendára neodosielajú.

Podpora Google Kalendára (Google Calendar API)
Podpora Microsoft Calendaru (Microsoft Graph API)
Pravidelný import udalostí z hlavného kalendára (cca každých 15 minút)
Pripojenie cez OAuth – žiadne heslo v EasyCRM
Každý člen tímu si nastaví vlastné prepojenie

EasyCRM – Aktivita

2-way sync

Google Calendar

Microsoft Calendar

Aktivity s kontextom CRM

Aktivity v EasyCRM sa dajú viazať na kontakt, lead alebo obchodnú príležitosť. Pred stretnutím tak nájdete na karte záznamu históriu komunikácie a predchádzajúce aktivity. Aktivity importované z kalendára sa zobrazia v zozname aktivít spolu s ostatnými.

Aktivity viazané na kontakt, lead alebo príležitosť
História záznamu dostupná na jeho karte
Importované udalosti v zozname aktivít

Stretnutie

Dnes 14:00

Jana Horáková

Prepojený kontakt

Zaznamenať výsledok Naplánovať ďalší krok

Prehľad aktivít a kalendárový pohľad

Zoznam aktivít môžete filtrovať podľa termínu: dnes, po termíne a nadchádzajúce. Kalendárový pohľad v EasyCRM (modul Kalendár) zobrazuje vaše aktivity a úlohy v mesačnom a týždennom zobrazení. Modul Kalendár je dostupný ako doplnok alebo na pláne, ktorý ho zahŕňa.

Filter aktivít: dnes, po termíne, nadchádzajúce
Kalendárový pohľad vlastných aktivít a úloh (modul Kalendár)
Importované udalosti medzi ostatnými aktivitami

Dnes Po termíne Nadchádzajúce

Stretnutie – Nová zmluva

Peter Janko

09:30

Hovor – Demo ukážka

Marta Horáčková

11:00

Stretnutie – Klient Bratislava

Peter Janko

14:00

Kalendár a CRM na jednom mieste

Udalosti z kalendára sa pravidelne načítavajú do CRM
Žiadne ručné prepisovanie udalostí z kalendára
Aktivity viazané na kontakty a príležitosti
Funguje pre Google aj Microsoft – podľa vašej voľby

Úlohy a aktivity Mobilná aplikácia Všetky integrácie

Otázky o integrácii kalendára

: Áno. Každý člen tímu si môže pripojiť Google Kalendár (Google Calendar API) alebo Microsoft Calendar cez Outlook/Microsoft 365 (Microsoft Graph API). Môžete mať v tíme kombináciu oboch.
: Čiastočne. Udalosti z kalendára sa približne každých 15 minút načítajú do CRM ako aktivity. V opačnom smere sa do kalendára zapisujú len stretnutia rezervované cez AI chatbot. Bežné aktivity vytvorené v CRM sa do kalendára neodosielajú.
: Načítavajú sa udalosti z vášho hlavného kalendára. Pred pripojením zvážte, či chcete, aby sa v CRM objavili všetky jeho udalosti.
: Mobilná aplikácia EasyCRM je v príprave. Udalosti z kalendára nájdete v aktivitách vo webovom rozhraní.

Pripojte kalendár k EasyCRM

Zaregistrujte sa zadarmo a pripojte Google Kalendár alebo Microsoft Calendar s EasyCRM.

Vytvoriť bezplatný účet Pozrieť cenník