Každý ďalší krok má svoj termín.
Hovory, schôdzky a úlohy evidujete ako aktivity s termínom. EasyCRM vám ukáže, čo je po termíne, čo máte dnes a čo vás čaká – aby žiadna príležitosť nevyšla naprázdno len preto, že ste zabudli zavolať.
Hovory, schôdzky a úlohy – všetko vidíte naraz
EasyCRM rozlišuje typy aktivít: hovor, schôdzka, úloha, e-mail a nahratie dokumentu. Každá aktivita patrí ku konkrétnemu kontaktu, dopytu alebo príležitosti, takže kontext nikdy nestratíte. Pohľady Po termíne, Dnes a Nadchádzajúce vám ukážu, kde horí a čo môžete plánovať s pokojom.
- Typ aktivity: hovor, schôdzka, úloha, e-mail alebo nahratie dokumentu
- Aktivita patrí ku kontaktu, dopytu alebo príležitosti
- Pohľad Po termíne – okamžite vidíte, čo sa oneskorilo
- Pohľad Dnes – zoznam toho, čo musíte stihnúť
- Pohľad Nadchádzajúce – prehľad na najbližšie dni
Hotové jedným krokom
Hotovú aktivitu označíte priamo v zozname jedným kliknutím a hotové aktivity ostávajú v zozname označené ako dokončené. K aktivite si môžete uložiť poznámky.
- Označenie aktivity ako hotovej priamo v zozname
- Stav hotové je v zozname viditeľný
- Poznámky pri každej aktivite
Pripomienky a udalosti z kalendára
Aktivita s termínom na zajtra pošle používateľovi, ktorému je priradená, pripomienku – oznámením v aplikácii aj e-mailom. Ak v nastaveniach prepojíte Google Calendar alebo Microsoft Calendar, EasyCRM preberá udalosti z vášho kalendára ako aktivity.
- Pripomienka deň pred termínom aktivity
- Oznámenie v aplikácii aj e-mail
- Preberanie udalostí z Google Calendar
- Preberanie udalostí z Microsoft Calendar
Disciplína, ktorá sa nezaobíde bez aktivít
- Každá aktivita má termín a typ
- Aktivity po termíne vidíte v samostatnom pohľade
- Pripomienka deň pred termínom v aplikácii aj e-mailom
- Udalosti z Google a Microsoft Calendar môžete preberať ako aktivity
- Kompletný zoznam aktivít s označením hotových
Otázky o aktivitách v EasyCRM
Prestaňte improvizovať – plánujte každý krok so zákazníkom
Zaregistrujte sa zadarmo a vyskúšajte si aktivity v EasyCRM.