E-maily zákazníkov v jednej schránke s CRM.

Prepojte Google Workspace alebo Microsoft 365 a správy z doručenej pošty sa načítajú do jednotnej schránky EasyCRM, kde ich tím spracúva spolu s ostatnými kanálmi.

Začať zadarmo Pozrieť cenník

Pripojenie cez Google Workspace alebo Microsoft 365

EasyCRM sa prepojí s vaším Google Workspace alebo Microsoft 365 účtom cez OAuth 2.0. Nezadávate heslo ani nenastavujete SMTP server. V nastaveniach kliknete na pripojenie účtu a schválite prístup u Googlu alebo Microsoftu. Pripojenie účtu spravuje používateľ s oprávnením na správu integrácií a každý používateľ má vlastné pripojenie. Pripojenie môžete kedykoľvek odpojiť.

Prepojenie cez OAuth 2.0 – žiadne heslo v CRM
Podpora Google Workspace (Gmail API)
Podpora Microsoft 365 (Microsoft Graph API)
Každý používateľ má vlastné pripojenie
Pripojenie možno kedykoľvek odpojiť

Google Workspace Microsoft 365

jan.novak@firma.sk

Google Workspace – OAuth 2.0

Prepojené

Komu: martin.kovac@firma.sk

Odoslať

Správy z doručenej pošty v jednotnej schránke

EasyCRM približne každých 5 minút načíta nové správy z priečinka doručenej pošty pripojeného účtu a zaradí ich do jednotnej schránky. Správy od toho istého odosielateľa sa zoskupujú do vlákien. Tím ich spracúva spolu s konverzáciami z ostatných kanálov a každú konverzáciu označí ako otvorenú, odloženú alebo uzatvorenú.

Načítavanie doručenej pošty približne každých 5 minút
Správy zoskupené do vlákien podľa odosielateľa
Stav konverzácie: otvorená, odložená, uzatvorená
E-mail spolu s ostatnými kanálmi v jednej schránke

Otvorené Odložené Uzatvorené

Martin Kováč

Dopyt na cenovú ponuku

Zuzana Horváthová

RE: Stretnutie v stredu

Peter Vlček

Otázka k zmluve

Filtrovať: E-mail

Komunikácia na karte kontaktu, leadu a príležitosti

Konverzácie prepojené so záznamom sa zobrazujú v paneli komunikácie na karte kontaktu, leadu alebo príležitosti. Kolega, ktorý kartu otvorí, vidí vlákna a ich stav a môže otvoriť celé vlákno v jednotnej schránke.

Panel komunikácie na karte kontaktu, leadu a príležitosti
Stav konverzácie viditeľný priamo na karte
Otvorenie celého vlákna v jednotnej schránke

Martin Kováč

martin.kovac@firma.sk

Príležitosť: Projekt webové riešenie

E-mail ako súčasť CRM – nie vedľa neho

Pripojenie Google Workspace alebo Microsoft 365 cez OAuth 2.0
Doručená pošta načítaná do jednotnej schránky
E-mail spolu s ostatnými kanálmi na jednom mieste
Komunikácia viditeľná na karte kontaktu, leadu a príležitosti
Stav každej konverzácie na prvý pohľad

Jednotná schránka Integrácia kalendára Predajný pipeline

Otázky o e-mailovej integrácii

: Jednotná schránka vrátane e-mailu je dostupná na plánoch Standard a Pro. Plán Free ju nezahŕňa.
: EasyCRM načítava len priečinok doručenej pošty pripojeného účtu. Ostatné priečinky sa nesynchronizujú.
: EasyCRM načítava nové správy približne každých 5 minút.
: Cez Google Workspace (Gmail API) a Microsoft 365 (Microsoft Graph API) pomocou OAuth 2.0. Prístup môžete kedykoľvek odpojiť v nastaveniach.
: Nie. Odpovede z jednotnej schránky odosiela e-mailový systém EasyCRM, nie pripojená schránka. Pripojená schránka slúži na načítavanie prichádzajúcich správ.
: Používateľ s oprávnením na správu integrácií. Každý používateľ má vlastné pripojenie.

Prepojte e-mail s CRM a zbierajte správy v jednej schránke

Zaregistrujte sa zadarmo. Jednotná schránka je dostupná od plánu Standard.

Vytvoriť bezplatný účet Pozrieť cenník