Od prvého dopytu po podpísanú zákazku – bez informácií stratených v e-mailoch.
Konzultačné firmy a agentúry potrebujú prehľad nad každým leadom, ponukou a stretnutím – bez tabuliek. EasyCRM prináša pipeline, cenové ponuky a import kalendára do jedného pracovného prostredia.
Každý dopyt v pipeline – od kvalifikácie po zákazku.
Konzultanti a agentúry vedia, že každý projekt začína dopytom – a väčšina z nich sa stratí skôr, než dôjde k ponuke. EasyCRM vám dáva Kanban pipeline s konfigurovateľnými fázami prispôsobenými vášmu predajnému procesu: Dopyt, Kvalifikácia, Príprava ponuky, Prezentácia, Rokovanie, Zákazka. Každú príležitosť previažete s kontaktom, priraďujete k nej aktivity (stretnutia, hovory, úlohy) a sledujete hodnotu pipeline. Pri prehre zaznamenáte dôvod a tieto dáta neskôr využijete v reportoch.
- Konfigurovateľné fázy pipeline
- Kanban pohľad – hodnota a fáza každej príležitosti na prvý pohľad
- Príležitosť prepojená s kontaktom
- Aktivity a úlohy priamo pri príležitosti
- Dôvod prehry povinný pri uzatváraní stratenej príležitosti
Stretnutia z kalendára Google a Microsoft v CRM.
Konzultant trávi podstatnú časť dňa na stretnutiach – u klientov, v kancelárii alebo online. Každý člen tímu si môže cez OAuth pripojiť vlastný Google Kalendár alebo Microsoft Kalendár (Outlook). EasyCRM udalosti z kalendára pravidelne – približne každých 15 minút – importuje ako aktivity. Aktivity zapisujete aj priamo v EasyCRM pri príležitosti alebo kontakte. Aktivity vytvorené v EasyCRM sa do kalendára automaticky nezapisujú. Prepojenie s nástrojmi na sledovanie práce ani s účtovníctvom v EasyCRM nie je – sústreďuje sa na predajný a vzťahový proces.
- Pripojenie Google Kalendára cez OAuth
- Pripojenie Microsoft Kalendára cez OAuth
- Import udalostí z kalendára ako aktivít približne každých 15 minút
- Aktivita viditeľná pri príležitosti aj pri kontakte
Ponuky za projekty v PDF a reporty predaja.
Keď je klient pripravený, vytvoríte cenovú ponuku priamo v EasyCRM – s položkami (fázy projektu, konzultačné dni, cestovné), sadzbou DPH pri každej položke, sekciami pre prehľadnú štruktúru a automatickým číslovaním (Q-00001, Q-00002 a ďalej). Ponuku stiahnete ako PDF a odošlete klientovi. Po prijatí ju konvertujete na objednávku. V reportoch máte prognózu tržieb po mesiacoch, analýzu výhier a prehier a atribúciu leadov.
- PDF cenová ponuka – sekcie, položky, DPH, automatické číslovanie
- Konverzia ponuky na objednávku jedným kliknutím
- Prognóza tržieb, výhry a prehry a atribúcia leadov
- Reporty nad príležitosťami, leadmi, ponukami, objednávkami, produktmi aj kontaktmi
Výhody EasyCRM pre profesionálne služby.
- Prehľad nad každou príležitosťou a jej aktuálnym stavom v pipeline
- Udalosti z Google a Microsoft kalendára importované ako aktivity
- Cenové ponuky v PDF bez manuálneho kopírovania do šablón
- Reporty na prognózu tržieb, výhry a prehry a zdroje leadov
- Oprávnenia rolí pre členov tímu
- 14-dňová bezplatná skúška Pro plánu – bez záväzkov
Otázky konzultantov a agentúr o EasyCRM.
Riaďte každý dopyt od príchodu po zákazku.
Zaregistrujte sa zadarmo a vyskúšajte EasyCRM pre vašu konzultačnú firmu alebo agentúru.